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百威亚太再度冲刺港股IPO 老虎证券打新通道已开

文章出处:未知 人气:发表时间:2019-09-22 23:23

  搁置近2个月后,“巨无霸”百威亚太再度冲刺港股IPO。“卷土重来”的百威亚太不仅在发行股份数量、发行价区间及融资额上均做了相应调整,还出售了澳洲业务,业务结构明显优化。根据公开信息,公司预期将于9月30日上市。知名美港股券商老虎证券已于9月18日开启百威亚太的打新通道,支持投资者“一键打新”。

  根据招股书内容,公司拟发行12.6亿股,另有不超过15%超额配股权。每股发行价由前次的40港元-47港元几近腰斩至27港元-30港元。按发行价上限计算,百威亚太此次IPO募资额仅约378亿港元,较7月初拟IPO募资额减少过半。

  老虎证券相关负责人介绍,此次百威亚太的IPO备受投资者关注,其打新通道已于9月18日上线,投资者登录老虎证券APP Tiger Trade即可了解打新详情。根据打新规则,投资者最低申购数量为100股。按照预计发行价计算,投资者通过老虎证券打新最低门槛约为3030港元左右,目前已有大量投资者成功进行了申购。

  资料显示,百威亚太是啤酒界巨头百威英博的亚洲子公司,旗下有众多啤酒品牌,拥有位于中国、韩国等多地的56家酿酒厂及61个经销中心。2017年、2018年百威亚太分别销售啤酒93.97亿公升和96.25亿公升,实现营业收入60.99亿美元和67.4亿美元。

  百威亚太在中国啤酒市场亦占据不小份额。尤其是在中国高端、超高端啤酒领域,百威亚太更是处于领先位置。GlobalData资料显示,按消费量计,2018年,百威亚太占据的中国高端啤酒市场份额为46.6%。

  根据百威亚太最近更新的第二版招股书内容,其中最为引人注目的一点是,在首次IPO计划搁浅后,百威亚太剥离了其澳洲业务。

  7月19日,百威亚太母公司百威英博宣布,以约160亿澳元(约合113亿美元)的价格,将澳大利亚子公司Carlton & United Breweries出售给日本饮料食品巨头朝日集团。

  根据公开内容,百威亚太地区西部包括中国、印度、越南等,而亚太地区东部包括韩国、日本、新西兰以及澳洲。因此,当澳洲业务出售以后,将不再计入亚太地区东部的业绩。

  进一步分析,根据第二版招股书,在2017和2018年,除去澳洲的百威亚太总收入为61亿美元和67.4亿美元,同比增长10.5%,去除货币等影响后的内生增长为7.4%。

  与此对比,同期澳洲业务总收入分别为16.9亿和17.2亿美元,同比增幅只有1.7%,远低于整体平均值。

  此外,从销量上来看,百威亚太澳洲地区的2018年销量为8亿公升,占整个百威亚太总销售量的7.8%,但其同比增长为零。同期除澳洲外地区的整体销量96.2亿公升,同比增长2.2%。

  综合来看,相较于百威亚太的其他业务区域,澳洲区域的销售收入以及销量等数据均表现出增长乏力的迹象。因此,从成长性角度来看,剥离澳洲业务后,百威亚太的增长势头将会更好。

  与前次招股书相比,另一个重大调整则是,百威亚太引入了新加坡政府主权基金GIC作为基石投资者,后者同意按发售价认购总金额约10亿美元的股份。招股书显示,GIC现时的投资组合规模逾1000亿美元,是全球最大基金管理公司之一。

  近年来,随着新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”,美港股打新成为老虎证券业务的一大亮点。越来越多的投资者开始将目光转向海外市场,除了直接在美港股二级市场买卖股票赚取资本利得,打新成为同样重要的投资手段。

  除百威亚太之外,老虎证券在港股一侧曾提供小米、美团等巨头的新股申购;在美股一侧曾独家提供腾讯音乐、360金融、拼多多、哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙等中概股的新股申购。

  其中,不少公司在上市首日股价大涨,使参与打新的投资者着实感受到了打新市场的赚钱效应。去年5月,虎牙上市首日大涨34%,成游戏直播第一股。2个月后,拼多多在上市首日也暴涨40.53%。

  作为啤酒界的“巨无霸”,既有亮眼的财务数据,又有巨头的加持,百威亚太本次IPO的表现也让不少投资者十分期待。

  在其打新备注关注的同时,老虎证券也提示普通投资者需注意风险。“美港股市场的新股申购与A股有较大的差别,投资者要了解清楚,最好通过基本面的分析来防范风险,而不是简单的打新。”老虎证券相关负责人称。

  根据公开资料,老虎证券成立于2014年,是一家高速成长的互联网券商。公司主要面向个人投资者、机构提供美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的证券经纪和增值服务,目前已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。今年3月20日,老虎证券在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为TIGR。

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